开封金控投资集团有限公司2023年自贸区及境外债券主承销商选聘项目招标公告

************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目招标公 告
（招标编号：****-*********）

项目所在地区：河南省
*、招标条件
本************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目已由项目审 批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金 0，招标人为************。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

*、项目概况和招标范围
规模：为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，开封金控投资集 团有限公司拟开展自贸区及境外债券发行工作
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(***)************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目; *、投标人资格要求
(*** ************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目)的投标 人资格能力要求：3.1.投标人应为依法成立、合法存续的法人或其他组织，提供有效的营业 执照或国际商业登记证。

3.2.资格要求：投标人须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备香港证监 会颁发的第 1、4 号金融牌照。

3.3.财务要求：投标人没有处于被接管、冻结、破产状态，财务状况良好。（提供加盖公章 的承诺书，格式自拟）。

3.4.信誉要求：投标人近*年内在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标或者严重违 约；投标人没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消状态；投标人未被相关部门列 为失信被执行人、重大税收违法失信主体。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.5.其他要求：单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者 部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同*法人、其他组织或者自然人 的不同投标人，同*自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得同时参加本项目的投 标。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.6.本次招标不接受联合体投标。;
本项目不允许联合体投标。

*、招标文件的获取
获取时间：从 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分到 **** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分 获取方式：①现场领取：河南达兴交易中心（郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米 路南 ***）。②网上领取：凡有意参加的投标单位且无法及时到达现场领取文件的，须在招 标文件发放时间内联系************，电话：****-********，邮箱：*************@***.*** 以电子邮件的形式进行招标文件申请
*、投标文件的递交
递交截止时间：**** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分
递交方式：河南达兴交易中心开标室（郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米路南 ***）纸质文件递交
*、开标时间及地点
开标时间：**** 年 ** 月 ** 日 ** 时 ** 分
开标地点：河南达兴交易中心开标室（郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米路南 ***）
*、其他
*、招标条件：
************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目已具备招标条件，************受************的委托，就本项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的潜在投标单位参加投标。

*、项目概况与招标范围：
2.1.项目名称：************ **** 年自贸区及境外债券主承销商选聘项目 2.2.项目编号：****-*********
2.3.项目概况：为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，开封金控投 资集团有限公司拟开展自贸区及境外债券发行工作。

2.4.招标内容：自贸区及境外债券发行总协调人服务及发行债券过程的全部工作内容，包括 但不限于：对本公司进行详细尽职调查，对本公司负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与本公司共同确定工作实施计划时间表；根据本公司的实际情况以及相关监管要求，设计 发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级、法律意见书、审计报告、资产评 估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、

承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使 本次自贸区及境外债券产品发行的利益最大化。

2.5.服务质量：发行服务工作满足相关法律法规及本项目要求 2.6.服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束。

2.7.发行期限：不超过*年期，以招标人通知为准。

2.8.项目发行规模：不超过 7 *人民币（或等值外币）。

2.9.发行计划：*次性注册额度，分期发行。

2.**.资金用途：*般企业资金用途。

2.**.还本付息方式：每半年或每年付息，到期*次性还本。

2.**.标段划分：本项目不划分标段。

*、投标人资格要求：
3.1.投标人应为依法成立、合法存续的法人或其他组织，提供有效的营业执照或国际商业登 记证。

3.2.资格要求：投标人须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备香港证监 会颁发的第 1、4 号金融牌照。

3.3.财务要求：投标人没有处于被接管、冻结、破产状态，财务状况良好。（提供加盖公章 的承诺书，格式自拟）。

3.4.信誉要求：投标人近*年内在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标或者严重违 约；投标人没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消状态；投标人未被相关部门列 为失信被执行人、重大税收违法失信主体。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.5.其他要求：单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者 部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同*法人、其他组织或者自然人 的不同投标人，同*自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得同时参加本项目的投 标。（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.6.本次招标不接受联合体投标。

*、招标文件的获取：
4.1 招标文件发售时间：**** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日；上午 9：**-**：**，下 午 **：**-**：**（北京时间，法定节假日除外）。

4.2 招标文件领取方式：①现场领取：河南达兴交易中心（郑州市电厂路与泾河路交叉口向 西 *** 米路南 ***）。②网上领取：凡有意参加的投标单位且无法及时到达现场领取文件的，

须在招标文件发放时间内联系************，电话：****-********，邮箱：*************@***.*** 以电子邮件的形式进行招标文件申请。

4.3 招标文件售价：人民币 *** 元/份，售后不退。

4.4 潜在投标人领取招标文件时须具备提供以下资料的能力：
法定代表人（单位负责人）身份证明、法定代表人（单位负责人）身份证或法定代表人（单 位负责人）授权委托书、被授权委托人相关证明资料；招标公告第*项投标人资格要求涉及 的相关证明材料。

*、投标文件的递交：
5.1 投标文件递交截止时间：**** 年 ** 月 ** 日下午 **：** 分。

5.2 投标文件递交地点：河南达兴交易中心开标室（郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米路南 ***）
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*、发布公告的媒介：
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《达兴招采网》上发布，招标人及招标代理机构对任何转载信息及由此产生的后果均不承担 任何责任。

*、联系方式：
招标人：************
联系人：***
电 话：****-********
地 址：河南省自贸试验区开封片区郑开大道 *** 号自贸大厦 A 座
招标代理机构：************
地 址：郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米路南河南省国家大学科技园东区 *** 联 系 人：***、乔先生、孟女士
电 话：****-********
邮 箱：*************@***.***

**** 年 ** 月 ** 日

*、监督部门
本招标项目的监督部门为************。

*、联系方式
招 标 人：************
地 址：河南省自贸试验区开封片区郑开大道 *** 号自贸大厦 A 座 联 系 人：***
电 话：****-********
电子邮件：/

招标代理机构：************
地 址： 郑州市电厂路与泾河路交叉口向西 *** 米路南河南省国家大学科技园东区 ***
联 系 人： ***、乔先生、孟女士
电 话： ****-********
电子邮件： *************@***.***

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）